Roche y Memory Pharmaceuticals han dado a conocer hoy la firma, por ambas partes, de un acuerdo definitivo de fusión para la adquisición total de Memory por Roche en una transacción en efectivo, por un precio de alrededor de 50 millones de USD.
Memory desarrolla productos candidatos innovadores para el tratamiento de afecciones debilitantes del sistema nervioso central (SNC), como la enfermedad de Alzheimer y la esquizofrenia. Los compuestos candidatos a agonistas nicotínicos alfa-7 de Memory en estas áreas terapéuticas se encuentran ya en programas de cooperación con Roche: R3487 se halla en fase II de investigación clínica para la enfermedad de Alzheimer y la esquizofrenia, y R4996, en la fase I de investigación clínica para la enfermedad de Alzheimer.
"La adquisición de Memory permitirá a Roche asegurarse el desarrollo de sus prometedores agonistas nicotínicos alfa-7", ha declarado William Burns, director general (CEO) de Roche Pharma. "El trabajo innovador realizado por los científicos de Memory se integrará plenamente en la cartera de I+D de Roche con el objetivo de proporcionar nuevas esperanzas a los pacientes con enfermedades tan incapacitantes como la de Alzheimer".
Jonathan Fleming, presidente del Consejo de Administración de Memory, ha dicho: "Desde la fundación de Memory en 1998, nos hemos centrado en el desarrollo de medicamentos que pudieran significar una auténtica diferencia en las vidas de los pacientes con afecciones del SNC. Estoy orgulloso de los avances alcanzados por nuestro equipo científico y confío en que la capacidad y experiencia de Roche en el área del SNC conducirá al aprovechamiento de todo el potencial de nuestra investigación".
-Términos del acuerdo
Según los términos del acuerdo de fusión, Roche iniciará una oferta pública de adquisición de todas las acciones ordinarias en circulación de Memory, a un precio de 0,61 USD por acción en efectivo. Este precio representa una prima del 319% sobre el precio de cierre el 24 de noviembre de 2008. El cierre de la oferta pública de adquisición estará sujeto a la oferta de un número de acciones que, junto con las ya poseídas por Roche, constituyan una mayoría del número total de acciones en circulación (suponiendo que el ejercicio de todas las opciones y los certificados de opción de compra ejercitables tenga un precio de compra por acción inferior o igual al precio de la oferta pública), así como a otras condiciones habituales. Una vez finalizada la oferta pública, Roche adquirirá todas las acciones restantes en una segunda etapa de la fusión. Directores, ejecutivos y accionistas con aproximadamente el 29.5% de las acciones en circulación han otorgado su acuerdo de ofrecer sus acciones y, por lo demás, respaldar la transacción. La oferta de adquisición y otros documentos de divulgación financiera que se proporcionarán a los accionistas contienen información más detallada acerca de la estructura del acuerdo.
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